Scénario : Dan Gordon | Cal Howard | Ted Pierce | Edmond Seward | Izzy Sparber
Image : Charles Schettler
Musique : Ralph Rainger | Victor Young
Résumé
Suite au naufrage de son navire, Gulliver échoue sur les côtes du royaume de Lilliput. Le royaume est en guerre contre le voisin, le roi Bombo de Blefuscu dont le fils devait épouser la fille du roi de Lilliput. Gulliver est ficelé puis transporté au palais où il aidera les ennemis à se réconcilier.
Animation : Ben Sharpensteen | Dick Huemer | Burt Gillett | Mannie Davis | Roland Crandall | Max Fleischer
Résumé
Tout juste sorti de l'encrier, le clown Koko est confronté à une machine fabriquant des soldats à la pelle. Hélas, ces soldats sont un peu trop belliqueux au goût de Koko.
Un dancing restaurant vit au rythme de la chanson titre. Au final, Lilian Roth viendra en chair et en os nous apprendre à chanter ce grand succès des années 1930.
Max et Koko s'endorment. Tandis que Koko rêve qu'il est aux prisex avec un géant, Max imagine Koko grandissant sans fin, atteignant la taille d'un building.