L'acteur d'un film noir hollywoodien sort du cadre et se retrouve dans l'envers du décor, au beau milieu des nuages en technicolor. Une course-poursuite s'engage.
Au dernier jour polaire, sur la glace qui chante, le petit homme Inuk et l’ours facétieux, voient se métamorphoser leur univers blanc en ce noir océan de baleine aux grands yeux.